朗姿收购韩国阿卡邦 拓展婴幼儿服装用品市场
日期:2014-09-10 10:28
用品市场萎缩;从阿卡邦在韩国已处于16%的市占率来看,韩国婴幼儿用品市场发展比国内成熟,国内第一童装品牌巴拉巴拉市场份额仅3%、婴童市场处于更早期阶段,因此国内这一领域发展空间较大,逐渐放宽的二胎政策也为婴幼儿用品市场打开空间。
朗姿主业仍处于调整之中,维持中性评级
朗姿所处的高端女装行业开始调整较晚,目前受反腐打压和终端低迷双重影响,公司仍处于调整之中:预计外延方面全年为净关店;毛利率在打折去库存背景下稳中略降;商场费用以及终端人员工资呈现刚性使得费用率居高不下。维持14-16年EPS0.76、0.82、0.87元,考虑公司仍处
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